Gérer les rôles des utilisateurs
Géoprod permet de personnaliser les rôles des utilisateurs. paramétrage Dans la vue Paramètres > Général, cliquer sur le bouton Rôles : La fenêtre qui s’ouvre permet : d’ajouter ou de désactiver un rôle utilisateur de définir le nombre d’utilisateurs maximum pour ce rôle : Le nom des rôles « historiques », géomètre-expert, responsable, technicien et secrétaire ne […]
Relancer les factures
Géoprod propose trois fonctionnements complémentaires pour la relance des factures : Manuellement depuis la facture Manuellement depuis la liste des factures à relancer Automatiquement par mail, à intervalles programmés La relance manuelle depuis la facture Dans le bloc de boutons de la facture, cliquer sur le bouton Relancer payeur : Géoprod demande à l’utilisateur […]
Le RGPD
Géoprod permet de gérer les fonctions relatives à la protection des données des personnes physiques. Ces fonctions sont les suivantes : Restreindre l’accès aux fonctions RGPD Fournir à n’importe quelle personne physique toutes ses données personnelles collectées dans l’application Modifier toute donnée personnelle. Anonymiser ses données, c’est à dire remplacer partout où on les trouve […]
GÉOPROD CONNECT V4.02.27
RGPD Droit d’accès à la fonction RGPD Fonction de recherche des informations personnelles Voir ici Les autres fonctions : export des données, anonymisation, consultation des archives seront disponibles dans la version suivante Statistiques Listes Listes clients et contacts : restriction des droits d’accès à l’export en pdf et excel Liste des factures : recherche des […]
La gestion des vœux et des étiquettes
A partir de la version V4.02.26, diffusée en décembre 2024, Géoprod permet de gérer les vœux et les autres étiquettes associées aux contacts. Pour associer un vœu ou un étiquette à un contact, aller dans Clients > Contact et sélectionner le contact, puis cliquer sur la zone Étiquettes : La liste des étiquettes déjà utilisées […]
GÉOPROD CONNECT V4.02.26
Liste des évolutions contenues dans la version V4.02.26 Carto Ajout des devis sans dossier, voir ici Affichage de tous les périmètres des dossiers, même si le localisant du dossier n’est pas dans la carte. Plan de situation et extrait cadastral : possibilité d’importer et de stocker des images. Une fois les images enregistrées, possibilité de […]
L’affacturage
Géoprod permet de gérer l’affacturage. La fonction est accessible dans la vue Statistiques > Affacturage : L’affacturage est géré par quittance. Une quittance regroupe les factures sur une période donnée, en général un mois, que l’on soumet au factor. Créer une quittance Bouton + > Quittance. Géoprod crée la quittance. Les quittances sont numérotées comme […]
Gérer les filiales et les sociétés mères
Géoprod permet de gérer des filiales et des sociétés mères, de créer des liens entre ces entités et d’obtenir des statistiques globales sur les sociétés mères, regroupant le chiffre d’affaires de ses filiales Dans Client > Informations générales > Icône crayon, un nouveau bouton Filiale apparaît : Créer une filiale Le bouton permet de créer […]
GÉOPROD CONNECT V4.02.25
LISTE DES ÉVOLUTIONS CONTENUES DANS LA VERSION V4.02.25 Clients Ajout des notions de filiale et de société mère. Statistiques sur les sociétés mères Pièces Affacturage Envoi des pièces par mail : possibilité d’enregistrer les mails dans le client ou dans le dossier Factures d’acompte : possibilité de recopier les lignes de la commande Augmentation de […]
La notion d’apporteur d’affaire
Depuis la version V4.02.24 d’aout 2024, Géoprod permet de définir des apporteurs d’affaire dans vos dossiers et de générer les statistiques correspondantes. Définir un apporteur d’affaire L’apporteur d’affaire se définit comme intervenant du dossier. L’importer depuis la base clients comme n’importe quel intervenant. Vous avez maintenant la possibilité de le déclarer comme apporteur d’affaire en […]