Depuis la page d’accueil de Géoprod, cliquer sur Carto (en haut à droite de la loupe).
Sélectionner la parcelle, puis cliquer sur Créer un devis en bas à droite.
Il est possible de rechercher une parcelle en cliquant sur la flèche à droite de la recherche :
Vérifier que le client trouvé par Géoprod via le SPDC n’existe pas déjà dans votre base, pour éviter de créer un doublon. Géoprod fait une recherche automatique, s’il trouve un doublon un carré bleu apparaît à droite du contact :
Cliquer sur le rectangle bleu, Géoprod affiche la liste des clients, rechercher le client déjà existant et le sélectionner. Géoprod créera alors le devis en l’attachant au client existant.
- Si le client trouvé via le SPDC n’est pas un doublon et qu’il correspond au client réel, faire OK
- Si le client trouvé via le SPDC ne correspond pas au client réel de votre devis, par exemple quand le client est l’acquéreur et non le propriétaire, il est possible de modifier le nom et les coordonnées, ou même de sélectionner un autre client existant : cliquer sur les 3 points bleus pour chercher le client.
Géoprod crée alors le devis en l’attachant au client créé ou sélectionné
Les devis sans dossiers sont visibles dans la Carto, voir ici.
Lier un devis à un autre client
Si vous souhaitez modifier le client, cliquer sur « Autre payeur », Géoprod charge la liste des clients, faire une recherche et sélectionner le client souhaité.
