informations generales
Ici retrouvez les informations générales concernant un client. Le crayon permet de modifier les informations de chaque bloc.
1/Bloc client
Clic sur le crayon : vous pouvez modifier les informations de contact et c’est ici la seule possibilité de supprimer le client de la base Geoprod.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur « Mise à jour coordonnées » : cela mettra à jour les informations dans tous les dossiers en cours concernés par ce client.
2/ Bloc comptabilité
Les informations présentes ici sont en lien avec votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez saisir manuellement les données relatives à votre plan comptable en cliquant sur le crayon.
Bouton créer un compte : permet l’importation directement des données depuis le plan comptable fournis.
Bouton mise à jour du compte : à enclencher si modification des données à postériori.
Pour toutes informations sur la passerelle comptable, nous contacter.
3/ Bloc règlement
Règlement à (nb jours) sert à calculer la date d’échéance des factures émises.