Paramétrage
Le paramétrage se fait en deux temps :
- création des profils utilisateurs
- édition des lignes de temps dans les devis types
Profils utilisateurs
Dans Paramètres > Utilisateurs sélectionner l’onglet Profils
Pour créer un nouveau profil, bouton + en haut à gauche > Profil
Renseigner ensuite le nom du profil et son coût horaire.
Les profils sont préférés aux utilisateurs car lors de la rédaction des devis vous ne savez pas quels seront les utilisateurs qui travailleront sur le dossiers.
Les profils peuvent être définis ainsi, à titre d’exemple :
Utilisation des profils dans les devis types
Vous pouvez ensuite estimer vos temps dans vos devis types. Dans le devis type cliquer sur le bouton Estimer PRC.
Ajouter ou modifier ensuite autant de lignes que nécessaires correspondant aux temps estimés de votre devis type. Chaque ligne doit contenir les informations suivantes : profil, code et activité, durée. Le prix de revient est calculé automatiquement.
Utilisation dans les devis
Quand vous importez le devis type dans votre devis, les lignes de temps estimés du devis types sont automatiquement copiées dans votre devis.
Ces lignes sont accessibles à deux endroits :
- Dans le devis, bouton % Estimer PRC, les temps sont estimés en profils. Modifier si nécessaire les valeurs de temps pour les adapter au devis du dossier.
- Dans le dossier, onglet Temps > onglet Estimé :
Depuis le dossier, les temps sont estimés en utilisateurs. Vous pouvez remplacer les profils par les utilisateurs travaillant sur le dossier.
Dans l’onglet Tableau de bord du dossier, les temps passés estimés apparaissent en haut à droite.
Dans l’onglet Temps passés, le bilan des temps du dossier donne une comparaison entre les temps estimés et les temps réels saisis.
