Accès
Le planning est accessible en haut à droite depuis la barre de navigation de Geoprod Connect.
Tout utilisateur a accès au planning, quel que soit son niveau de licence, Full ou Middle.
Utilisation
Créer un événement depuis le dossier
Editer la tâche depuis Dossier > Procédure ou depuis Dossier > Tâches et cliquer sur le bouton Envoi Planning :
Sélectionner une heure et une date de fin, Géoprod calcule automatiquement la disponibilité des ressources, personnes et matériels, en fonction des événements déjà saisis.
L’événement est alors créé dans le planning. Si l’utilisateur modifie postérieurement l’événement, Géoprod modifie automatiquement l’utilisateur et la date de rappel de la tâche du dossier d’origine.
Créer un événement depuis le planning
Double cliquer sur la case de l’agenda ciblé.
Compléter les champs :
Il est possible de lier cet évènement à un client ou à un dossier de la base.
Il est également possible de l’attribuer à plusieurs utilisateurs :
Vues disponibles
Plusieurs vues sont accessibles sur la droite :
Vue Semaine
C’est la vue standard, déjà présentée en haut de la page :
Vue Échéancier semaine
Cette vue permet de voir les événements sur les plages horaires correspondantes :
La vue échéancier permet de résoudre les conflits plus facilement. Voir plus bas.
Vue Échéancier jour
C’est la même vue, réduite à une seule journée :
Le bouton Semaine ramène sur la vue standard.
Le bouton Semaine courante ramène sur la même vue standard, en affichant la semaine courante.
Couleurs
Les couleurs des événements correspondent au champ Catégorie de l’événement. Double cliquer sur l’événement et modifier sa catégorie si nécessaire :
Conflits
Géoprod gère les conflits entre les événements. Lorsque deux événements sont affectés à la même ressource sur deux plages horaires se chevauchant, Géoprod détecte un conflit et affiche les événements en rouge.
Dans la vue standard :
Dans la vue échéancier :
Pour résoudre le conflit déplacer ou modifier la plage horaire d’un des événements, ils apparaîtront alors avec la couleur correspondant à leur catégorie.
Navigation
La navigation se fait soit avec les flèches semaine précédente et semaine suivante, soit avec le calendrier en cliquant sur la période affichée.
Géoprod affiche le numéro de la semaine visualisée
Recherche
L’outil de recherche est très puissant il permet de retrouver rapidement n’importe quel événement, la livraison de tel client par exemple.
Il existe toutefois une limitation : seuls les événements créés avec Géoprod sont recherchés. Les événements créés directement dans Google Agenda ne sont pas recherchés.
Filtres
Le bouton Filtres permet de modifier la sélection courante :
- Sélectionner en bloc les ressources d’un site, d’un service
- Sélectionner les personnes ou le matériel
- Sélectionner une à une n’importe quelle ressource
- Filtrer sur les événements dont le sujet correspond à un texte
- Filtrer sur une catégorie
Couplage avec Google Agenda
Si dans le paramétrage, vous avez couplé votre planning avec Google Agenda, les outils sont liés :
- Toute création, modification suppression d’un événement du planning Géoprod est reportée dans Google Agenda.
- Et inversement toutes les modifications effectuées dans Google Agenda sont visibles dans le planning Géoprod, il faut cependant que la vue ait été rafraichie.
- Si les événements sont couplés à un dossier Géoprod les tâches de ces dossiers sont également mises à jour.
Utilisation dans l'application mobile
Le planning est disponible sur l’application mobile, en cliquant sur l’icône mobile, vous arrivez sur la vue mois :
Les fonctions disponibles sont les mêmes que sur l’application bureau : création, modification, suppression d’événements