Liste des évolutions contenues dans la version V4.02.27
RGPD
- Droit d’accès à la fonction RGPD
- Fonction de recherche des informations personnelles
- Voir ici
- Les autres fonctions : export des données, anonymisation, consultation des archives seront disponibles dans la version suivante
Statistiques Listes
- Listes clients et contacts : restriction des droits d’accès à l’export en pdf et excel
- Liste des factures : recherche des factures Chorus
- Liste des factures > Export PDF > Chacune : fichier enregistré dans l’espace de téléchargement
- Liste des règlements : ajout des critères date, site, mode de règlement, banque, taux de tva, famille de travaux
- Liste des dossiers : ajout de l’adresse et de la commune complètes au survol
- Statistiques > Temps : Import des frais depuis excel
- Statistiques > Temps > Excel : ajout de l’état et du statut du dossier
Pièces
- Relances des factures par mail, automatiques, voir ici
- Possibilité d’utiliser des listes à puces
- Ajout des styles centré, aligné à droite et justifié
- Règlement : masquage du numéro de bordereau pour les règlements autres que par chèque
Mails et courriers
- Possibilité d’utiliser des listes à puces
- Vue envoi courrier : ajout de l’adresse mail des destinataires
Dossiers
- Rôles utilisateurs paramétrables, voir ici
- Édition de la procédure : amélioration du glisser déposer
- Dossier > Intervenant : ajout de la colonne Titre, le service est affiché au survol
Signature électronique oodrive
- Relances par mail automatiques, voir ici, descendre jusqu’à la partie 4.
Archivage des mails et documents
- Archivage des mails : possibilité de distinguer les répertoires des mails reçus et envoyés
- Courriers types : possibilité d’utiliser des balises pour le chemin absolu et le répertoire client
Édition des mails et courriers
- Possibilité d’utiliser des listes à puces
Cerfa 2025
Nous avons mis à jour les cerfa suivants :
- CU 13410-12
- PA 16297-03
- DAACT 13408-12
- DP 16703-01 : nouveau document, remplace la DP 13702
- DP 16702-01 : nouveau document, remplace les DP 13703 et 13404
- Autres demandeurs, nouveau document
- PCMI 13406-15
- PC 13409-15
- TP 16701-01 : nouveau document
- PM 16700-01 : nouveau document
- PD 13405-13
Voir ici la gestion des cerfa.