Recherche
Bouton Rechercher > permet d’accéder à la recherche globale. Le recherche se fera dans toutes ces parties de la base : En cliquant à côté de la loupe > possibilité de rechercher directement dans la partie désirée. Exemple ici, dans la partie Clients :
Vue accueil
La vue accueil regroupe les informations suivantes : 1. La barre d’e navigation de Géoprod avec l’accès aux différents contextes (accueil, dossiers et clients) et outils (statistiques, mail, planning …) 2. Le moteur de recherche qui permet de rechercher des clients, dossiers, factures, devis, commandes, etc.. et d’accéder à la vue Carto 3. La boîte […]
Vues clients
informations generales Ici retrouvez les informations générales concernant un client. Le crayon permet de modifier les informations de chaque bloc. 1/Bloc client Clic sur le crayon : vous pouvez modifier les informations de contact et c’est ici la seule possibilité de supprimer le client de la base Geoprod. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur […]
Vue stats
La vue Stats se décompose en 4 parties : Tableaux de bord, Comptabilité, Listes et Recherches détaillées Le choix de la catégorie se fait dans le menu Tableaux de bord à gauche. Général Choix de la vue Générale ou Graphes. Stats Factures – Commandes – Devis – Dossiers Actions possibles pour ces stats :– Critères […]
Vues dossiers
Informations générales A gauche, retrouvez l’accès aux différents composants du dossier : Dans le bandeau en haut, retrouvez le répertoire de votre ordinateur dans lequel sont enregistrés les éléments du dossier sélectionné.Clic dessus = ouverture du répertoire. Clic sur le pictogramme dossier = diverses actions possibles : Chaque encart (Dossier, Demandeur, Responsable signataire etc.) est […]
Utiliser le planning
Accès Le planning est accessible en haut à droite depuis la barre de navigation de Geoprod Connect. Tout utilisateur a accès au planning, quel que soit son niveau de licence, Full ou Middle. Utilisation Le planning de chacun est visible et modifiable par tous.Tous les événements sont modifiables rapidement par glisser déposer, soit en modifiant […]