Recherche
Bouton Rechercher > permet d’accéder à la recherche globale. Le recherche se fera dans toutes ces parties de la base : En cliquant à côté de la loupe > possibilité de rechercher directement dans la partie désirée. Exemple ici, dans la partie Clients :
Vue accueil
La vue accueil permet un accès rapide aux différents outils : 1/ La boîte de réception du compte mail principal de l’utilisateur 2/ La liste de tâches avec la possibilité de créer une nouvelle tâche en cliquant sur le bouton + 3/ Les derniers dossiers ouverts + la possibilité de créer un dossier ou un […]
Vues clients
informations generales Ici retrouvez les informations générales concernant un client. Le crayon permet de modifier les informations de chaque bloc. 1/Bloc client Clic sur le crayon : vous pouvez modifier les informations de contact et c’est ici la seule possibilité de supprimer le client de la base Geoprod. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur […]
Vue stats
La vue Stats se décompose en 4 parties : Tableaux de bord, Comptabilité, Listes et Recherches détaillées Le choix de la catégorie se fait dans le menu Tableaux de bord à gauche. Général Choix de la vue Générale ou Graphes. Stats Factures – Commandes – Devis – Dossiers Actions possibles pour ces stats :– Critères […]
Vues dossiers
Informations générales A gauche, retrouvez l’accès aux différents composants du dossier : Dans le bandeau en haut, retrouvez le répertoire de votre ordinateur dans lequel sont enregistrés les éléments du dossier sélectionné.Clic dessus = ouverture du répertoire. Clic sur le pictogramme dossier = diverses actions possibles : Chaque encart (Dossier, Demandeur, Responsable signataire etc.) est […]
Utiliser le planning
Le planning est accessible en haut à droite depuis la page d’accueil de Geoprod Connect. 1/ Tout utilisateur à accès au planning, quel que soit son niveau de licence, Full, Middle ou Light. Le planning de chacun est visible et modifiable par tous. 2/ Plusieurs vues sont possibles sur la droite : 3/ Navigation à […]