GÉOPROD CONNECT V4.02.25
LISTE DES ÉVOLUTIONS CONTENUES DANS LA VERSION V4.02.25 Clients Ajout des notions de filiale et de société mère. Statistiques sur les sociétés mères Pièces Affacturage Envoi des pièces par mail : possibilité d’enregistrer les mails dans le client ou dans le dossier Factures d’acompte : possibilité de recopier les lignes de la commande Augmentation de […]
La notion d’apporteur d’affaire
Depuis la version V4.02.24 d’aout 2024, Géoprod permet de définir des apporteurs d’affaire dans vos dossiers et de générer les statistiques correspondantes. Définir un apporteur d’affaire L’apporteur d’affaire se définit comme intervenant du dossier. L’importer depuis la base clients comme n’importe quel intervenant. Vous avez maintenant la possibilité de le déclarer comme apporteur d’affaire en […]
Estimer les temps du devis
Paramétrage Le paramétrage se fait en deux temps : création des profils utilisateurs édition des lignes de temps dans les devis types Profils utilisateurs Dans Paramètres > Utilisateurs sélectionner l’onglet Profils Pour créer un nouveau profil, bouton + en haut à gauche > Profil Renseigner ensuite le nom du profil et son coût horaire. Les […]
GÉOPROD CONNECT V4.02.24
LISTE DES ÉVOLUTIONS CONTENUES DANS LA VERSION V4.02.24 Signature électronique oodrive Possibilité de faire signer en une seule fois plusieurs PDF différents. Deux modes de signature : Fusion : les PDF sont fusionnés en un seul document et il est signé globalement. Mode liasse : chaque PDF est signé séparément, chaque signataire ne signe qu’une […]
La facturation d’avance
La facturation d’avance correspond aux factures d’acompte qui n’ont pas été suivies d’autres factures. Cela correspond au chiffre d’affaires facturé qui n’a pas été produit. La fonction est accessible depuis l’onglet Statistiques > Factures > Mode Liste. Nous avons ajouté une case à cocher en bas de la vue, à droite des onglets Synthèse et […]
Recherche
Bouton Rechercher > permet d’accéder à la recherche globale. Le recherche se fera dans toutes ces parties de la base : En cliquant à côté de la loupe > possibilité de rechercher directement dans la partie désirée. Exemple ici, dans la partie Clients :
Vue accueil
La vue accueil regroupe les informations suivantes : 1. La barre d’e navigation de Géoprod avec l’accès aux différents contextes (accueil, dossiers et clients) et outils (statistiques, mail, planning …) 2. Le moteur de recherche qui permet de rechercher des clients, dossiers, factures, devis, commandes, etc.. et d’accéder à la vue Carto 3. La boîte […]
Effectuer un appel téléphonique
Composer un numéro depuis Géoprod L’appel est disponible sur toutes les vues présentant un numéro de téléphone. Il est symbolisé par le symbole « 3 petits points verticaux » : Configuration de votre poste de travail Pour que cela fonctionne, il est nécessaire que votre téléphone soit relié à votre poste de travail que vous ayez défini […]
Vues clients
informations generales Ici retrouvez les informations générales concernant un client. Le crayon permet de modifier les informations de chaque bloc. 1/Bloc client Clic sur le crayon : vous pouvez modifier les informations de contact et c’est ici la seule possibilité de supprimer le client de la base Geoprod. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur […]
Facturer les temps passés
Cette fonction permet de générer le contenu de la facture à partir des temps passés du dossier. Paramétrage Dans les activités des temps passés, vue Paramètres > Activités, saisir un prix horaire de vente. Utilisation dans le dossier Vérifier que les temps à facturer sont bien saisis. Puis faire la facture, qui peut ne pas […]