La facturation d’avance
La facturation d’avance correspond aux factures d’acompte qui n’ont pas été suivies d’autres factures. Cela correspond au chiffre d’affaires facturé qui n’a pas été produit. La fonction est accessible depuis l’onglet Statistiques > Factures > Mode Liste. Nous avons ajouté une case à cocher en bas de la vue, à droite des onglets Synthèse et […]
Recherche
Bouton Rechercher > permet d’accéder à la recherche globale. Le recherche se fera dans toutes ces parties de la base : En cliquant à côté de la loupe > possibilité de rechercher directement dans la partie désirée. Exemple ici, dans la partie Clients :
Vue accueil
La vue accueil regroupe les informations suivantes : 1. La barre d’e navigation de Géoprod avec l’accès aux différents contextes (accueil, dossiers et clients) et outils (statistiques, mail, planning …) 2. Le moteur de recherche qui permet de rechercher des clients, dossiers, factures, devis, commandes, etc.. et d’accéder à la vue Carto 3. La boîte […]
Effectuer un appel téléphonique
Composer un numéro depuis Géoprod L’appel est disponible sur toutes les vues présentant un numéro de téléphone. Il est symbolisé par le symbole « 3 petits points verticaux » : Configuration de votre poste de travail Pour que cela fonctionne, il est nécessaire que votre téléphone soit relié à votre poste de travail que vous ayez défini […]
Vues clients
informations generales Ici retrouvez les informations générales concernant un client. Le crayon permet de modifier les informations de chaque bloc. 1/Bloc client Clic sur le crayon : vous pouvez modifier les informations de contact et c’est ici la seule possibilité de supprimer le client de la base Geoprod. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur […]
Facturer les temps passés
Cette fonction permet de générer le contenu de la facture à partir des temps passés du dossier. Paramétrage Dans les activités des temps passés, vue Paramètres > Activités, saisir un prix horaire de vente. Utilisation dans le dossier Vérifier que les temps à facturer sont bien saisis. Puis faire la facture, qui peut ne pas […]
La vue Statistiques Suivi des temps
Cette vue permet d’avoir une vision globale sur la validation des semaines de temps passés des utilisateurs. La vue porte sur une année entière et sur tous les utilisateurs. Activation La vue est accessible depuis l’onglet Stats > Tableaux de bord > Temps : cliquer sur le bouton Contrôler à droite. L’accès est restreint aux […]
Vue stats
La vue Stats se décompose en 4 parties : Tableaux de bord, Comptabilité, Listes et Recherches détaillées Le choix de la catégorie se fait dans le menu Tableaux de bord à gauche. Général Choix de la vue Générale ou Graphes. Stats Factures – Commandes – Devis – Dossiers Actions possibles pour ces stats :– Critères […]
Vues dossiers
Informations générales A gauche, retrouvez l’accès aux différents composants du dossier : Dans le bandeau en haut, retrouvez le répertoire de votre ordinateur dans lequel sont enregistrés les éléments du dossier sélectionné.Clic dessus = ouverture du répertoire. Clic sur le pictogramme dossier = diverses actions possibles : Chaque encart (Dossier, Demandeur, Responsable signataire etc.) est […]
La vue statistique Prestations croisées
Refacturation entre sites Cette vue permet d’établir le chiffre d’affaire à refacturer d’un site à un autre sur une période donnée. Le chiffre d’affaire à refacturer du site A vers le site B est défini comme la somme des prix de revient (temps passé par coût horaire) des utilisateurs du site B ayant produit sur […]